6月3日下午，中信銀行安陽分行攜手泰康人壽舉辦了“資管新規(guī)下的財(cái)富規(guī)劃”高端客戶尊享會(huì)，30位客戶參與了現(xiàn)場活動(dòng)。

本次活動(dòng)由中信銀行安陽分行零售銀行部牽頭舉辦，首先結(jié)合主推產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行了畫像，精準(zhǔn)篩選出上百位目標(biāo)客戶。然后啟動(dòng)培訓(xùn)、批量發(fā)送邀約短信、客戶經(jīng)理一對(duì)一電話邀約、上門拜訪遞送邀請(qǐng)函等，通過嚴(yán)密過程管控，提升了客戶體驗(yàn)，取得了較好的預(yù)溝通效果。

活動(dòng)當(dāng)天，中信銀行安陽分行行長助理和零售銀行部負(fù)責(zé)人現(xiàn)場致辭，對(duì)資管新規(guī)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，給出新形勢下資產(chǎn)配置的建議。泰康人壽專家講師圍繞“高凈值人群的財(cái)富管理與傳承”主題，對(duì)高凈值人群關(guān)心的財(cái)富傳承與資產(chǎn)隔離問題進(jìn)行了精彩的講解，現(xiàn)場氣氛熱烈。最后，泰康人壽公司講師對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了介紹，中信銀行安陽分行客戶經(jīng)理為客戶詳細(xì)講解了個(gè)性化的保險(xiǎn)計(jì)劃書。